Walter viene incaricato dal suo capo di consegnare urgentemente una lettera. Lungo la strada trova distesa a terra una bellissima donna che pensa di aver già visto in un night club. Walter cerca aiuto in una villa nelle vicinanze, ma ben presto i due si ritrovano soli in una stanza. Mentre fanno l'amore Walter ha delle visioni simili ai quadri di Magritte. Quando si risveglia la donna è sparita. Forse è stato solo un sogno…