Il tranquillo scorrere di un viaggio in treno viene improvvisamente interrotto dall'arrivo di un nuovo occupante dello scompartimento in cui due uomini e una donna sonnecchiano. E' il dottor Price, ipnotista e ricercatore, che presto si troverà a mostrare ai propri compagni di viaggio le mirabilie della sfera che porta con sé, capace di indagare la psiche, ma anche il passato, delle persone. Gli effetti saranno inquietanti.